Si necesitamos hacer una carga de varios clientes a la vez con la importación de clientes a través del módulo de Tareas se podría realizar.
IMPORTANTE: Antes de realizar cualquier carga, es recomendable comparar las tareas que hay en la herramienta con las tareas a cargar, para verificar que se esta cargando lo mismo y no se está sobrescribiendo ninguna actividad, tarea o subtarea.
1. Documento de carga
Para llevar a cabo la importación del fichero que contiene los catálogos de tareas, se debe crear un documento de tipo Importar clientes (Tareas), que contenga las siguientes columnas:
1. Nombre
2. Código
3. Codigo_padre
4. Descripción
5. Localización
Una vez creadas las columnas, se deberá colocar la información referente al catálogo de tareas en las columnas correspondientes, quedando el fichero de la siguiente forma.
2. Importación de fichero
Se debe acceder al módulo Administrar → Importar/Exportar → Importar. Una vez dentro, se selecciona el fichero CSV creado y se elige la opción Importar clientes (Tareas) para posteriormente clicar en el botón Enviar.
Una vez se clique en dicho botón, la herramienta redirige a una nueva ventana donde se debe asociar los campos del fichero CSV con los campos en aTurnos.
Para poder realizar la asociación de campos, se debe seleccionar el campo correspondiente al desplegable Columna CSV y posteriormente, seleccionar el campo del desplegable “Asociar con…”
Una vez seleccionados dichos campos, se clica en el botón Asociar para que esta asociación aparezca listada en la parte inferior de la página.
Si hemos asociado mal los campos, se puede clicar en el botón Eliminar, y realizar la nueva asociación.
Una vez estén todos los campos asociados correctamente, se clica en el botón Asociar para realizar la carga. Cuando la carga se haya completado, en la parte inferior de la página aparecerá el resultado de la carga.
*Se recomienda tener en cuenta que, aunque el resultado de la carga sea satisfactorio, hay que confirmar en el catálogo de tareas que lo nuevo aparece listado.